一、中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境    2017年上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平穩(wěn)，已連續(xù)8個(gè)季度運(yùn)行在6.7-6.9%的區(qū)間，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。   

 CPI低位溫和上漲，上半年，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比去年同期上漲1.4%；PPI漲幅高位逐月回落。    

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展：大數(shù)據(jù)+互聯(lián)網(wǎng)效應(yīng)，促進(jìn)“中國(guó)制造2025”在創(chuàng)新、品牌道路上不斷提速。   

 綠色發(fā)展促改革，環(huán)保督查壓力重：“回頭看”成為現(xiàn)階段中央環(huán)保督查的主要工作    2017年1~7月全國(guó)固定投資比例    ◆2017年1-7月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資中，基礎(chǔ)設(shè)施投資72058億元，同比增長(zhǎng)20.9%，增速比上半年小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)投資增長(zhǎng)45.9%，投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，補(bǔ)短板效應(yīng)凸顯。    ◆分地區(qū)看，1-7月份，西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)26.3%，比去年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為43.6%。   

 二、涂料下游行業(yè)發(fā)展形勢(shì)    部分涂料下游行業(yè)發(fā)展形勢(shì)：房地產(chǎn)行業(yè)、家具行業(yè)、汽車行業(yè)、家電和其他重點(diǎn)行業(yè)。    房地產(chǎn)行業(yè)    隨著房地產(chǎn)新政的調(diào)整，政府強(qiáng)調(diào)房屋的居住屬性，嚴(yán)禁炒房行為，有效的遏制了房地產(chǎn)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，逐步回歸理性，增速有所回落。    家具行業(yè)    2017年1-6月份規(guī)模以上家具企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4413.9億元，同比增長(zhǎng)13.9%；利潤(rùn)總額為283.4億元，同比增長(zhǎng)17.5%。    

定制、環(huán)保成為家具行業(yè)發(fā)展主題，受此影響，高端型、環(huán)保型家具涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。2016年4月國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)匯總審查形成《市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單草案（試點(diǎn)版）》，在天津、上海、福建、廣東四個(gè)試點(diǎn)地區(qū)禁止新建產(chǎn)能1萬(wàn)噸/年以下溶劑型涂料（不包括鼓勵(lì)類的涂料品種和生產(chǎn)工藝）。以上地區(qū)是家具產(chǎn)業(yè)、涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，此政策的實(shí)施勢(shì)必促進(jìn)水性等環(huán)境友好型家具涂料的快速發(fā)展，同樣也極可能促使地方環(huán)保政策的升級(jí)與出臺(tái)。    汽車行業(yè)    據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年1-7月，汽車產(chǎn)銷1558.52萬(wàn)輛和1532.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.65%和4.10%。    

三、2017年上半年我國(guó)涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況    我國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)情況    2016年，涂料行業(yè)全年1358家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1899.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。    2017年上半年，涂料行業(yè)全年1358家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)964.1萬(wàn)噸，較2016年同期增長(zhǎng)10.5%，上升4個(gè)百分點(diǎn)；其中，2017年1-6月累計(jì)銷售944.3萬(wàn)噸，產(chǎn)銷率98.2%。    我國(guó)涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況    2016年，2044家規(guī)模以上涂料企業(yè)全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)4354.49億元，同比增長(zhǎng)5.6%。    

2017年上半年，2044家規(guī)模以上涂料企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)2148.3771億元，比去年同期增長(zhǎng)9.3%。    行業(yè)特征：涂料行業(yè)近期呈現(xiàn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但盈利水平下降的行業(yè)特征。    我國(guó)涂料行業(yè)各地區(qū)產(chǎn)量分部情況    2017年上半年涂料區(qū)域產(chǎn)量占比較2016年同期有部分變化，中南部區(qū)域的產(chǎn)量增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)，西南、東北地區(qū)產(chǎn)量均有縮減。    中南與華東地區(qū)涂料產(chǎn)量總和占全國(guó)的79%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總和占全國(guó)的83%。涂料行業(yè)的發(fā)展與所在地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)成熟程度、資金與人才儲(chǔ)備等綜合因素息息相關(guān)，總體而言，涂料行業(yè)分布仍然與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)分布格局保持一致。    我國(guó)涂料行業(yè)按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名數(shù)據(jù)分析    2016年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，全國(guó)涂料行業(yè)2044家規(guī)模以上企業(yè)(各企業(yè)分公司合并后共計(jì)1927家企業(yè))，對(duì)這些企業(yè)按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比進(jìn)行數(shù)據(jù)分析：   

 排名前200家企業(yè)主營(yíng)業(yè)收入占比達(dá)到62%；    

排名201~500名企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比19%；    排名前500的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到81%，企業(yè)家數(shù)占比約26%，即四分之一的涂料企業(yè)占據(jù)了四分之三以上的涂料市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度較以往有較大提高。    2016年我國(guó)涂料行業(yè)主營(yíng)物業(yè)收入排名前200家企業(yè)，其中中資企業(yè)168家，占比84%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比63%；外資企業(yè)32家，占比16%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比37%。通過(guò)對(duì)比，外資涂料企業(yè)家數(shù)較少，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)s較高，這種現(xiàn)象是大部分跨國(guó)涂料企業(yè)的常有現(xiàn)象，與其占領(lǐng)高端涂料市場(chǎng)并不斷兼并重組有較大關(guān)系。    

民族品牌在國(guó)際巨頭的壓力下，不斷拓寬企業(yè)融資渠道，加快兼并重組，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力；借“一帶一路”東風(fēng)，擴(kuò)大企業(yè)、品牌的國(guó)際影響力，奮力拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)國(guó)外市場(chǎng)。    

（3.5）中、外資企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況    （3.6）我國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展對(duì)全球涂料行業(yè)的影響    2016年，根據(jù)世界涂料行業(yè)及亞太涂料行業(yè)產(chǎn)銷量總體規(guī)模，中國(guó)全年涂料產(chǎn)量約占亞太區(qū)57%，占世界產(chǎn)量比例約28.5%，已成為世界涂料行業(yè)的核心主體，對(duì)全球涂料產(chǎn)業(yè)影響舉足輕重。    我國(guó)涂料行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)    2017年上半年虧損企業(yè)數(shù)、虧損額較去年同期大幅增加，與涂料上游原材料行業(yè)持續(xù)漲價(jià)、涂料市場(chǎng)整合洗牌、環(huán)保壓力等因素相關(guān)；    

2017年上半年利潤(rùn)累計(jì)136.3億元，比去年同期同比為-15.1%（2016年利潤(rùn)異常波動(dòng)20億元，扣除此部分后，同比為-3.0%）。高昂的環(huán)保處理設(shè)備投入和上游原材料持續(xù)漲價(jià)是主要原因。    我國(guó)涂料和顏料進(jìn)出口貿(mào)易    2017年1~7月我國(guó)涂料行業(yè)主要產(chǎn)品進(jìn)出口總額8.88億美元，同比增加3.89%。其中，進(jìn)口總量約10萬(wàn)噸，進(jìn)口金額5.27億美元；出口總量約11萬(wàn)噸，出口總額3.61億美元。    其中，進(jìn)出口數(shù)量上基本持平說(shuō)明我國(guó)涂料行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易相對(duì)穩(wěn)定，符合國(guó)際貿(mào)易發(fā)展客觀規(guī)律，但在金額方面的進(jìn)出口貿(mào)易逆差增幅較快，反映出我國(guó)涂料行業(yè)在高端應(yīng)用領(lǐng)域的需求仍然較大，符合我國(guó)現(xiàn)下基本國(guó)情。    

四、環(huán)保政策法規(guī)    環(huán)保政策/法規(guī)    綠色發(fā)展理念指導(dǎo)下，國(guó)家政策密集出臺(tái)    環(huán)境友好型涂料產(chǎn)品分類    產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（鼓勵(lì)類型）    水性木器、工業(yè)、船舶涂料，高固體分、無(wú)溶劑、輻射固化、功能性外墻外保溫涂料等環(huán)境友好、資源節(jié)約型涂料生產(chǎn)。    

中國(guó)的環(huán)境友好型涂料占比約49%，與美、日、德相比，仍有較大的發(fā)展空間。    國(guó)家工信部《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》    中國(guó)工業(yè)和信息化部與財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》：    到2018年，工業(yè)行業(yè)VOCs排放量比2015年削減330萬(wàn)噸以上，減少苯、甲苯、二甲苯等溶劑、助劑使用量20%以上，低（無(wú)）VOCs的綠色涂料產(chǎn)品比例達(dá)到60%以上。    

國(guó)家環(huán)保部《“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案》（征求意見(jiàn)稿）    

重點(diǎn)推進(jìn)集裝箱、汽車、家具、船舶、工程機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)、卷材等制造行業(yè)工業(yè)涂裝VOCs排放控制；    除上述行業(yè)外，重點(diǎn)地區(qū)還應(yīng)加強(qiáng)其他交通設(shè)備、電子、家用電器制造等其他行業(yè)表面涂裝VOCs排放控制；    到2020年，全國(guó)工業(yè)涂裝VOCs排放量減少20%以上，重點(diǎn)地區(qū)減少30%以上。    

國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造的指導(dǎo)意見(jiàn)    國(guó)辦發(fā)[2017]77號(hào)文，為適應(yīng)城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，降低城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，解決危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全和衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)問(wèn)題、有效遏制危險(xiǎn)化學(xué)品重特大事故、保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)施城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。    基本原則：以人為本，安全發(fā)展；統(tǒng)籌規(guī)劃，分布實(shí)施；市場(chǎng)運(yùn)作，政策引導(dǎo)。    

總體目標(biāo)：到2025年，城鎮(zhèn)人口密集區(qū)現(xiàn)有不符合安全和衛(wèi)生防護(hù)距離要求的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)就地改造達(dá)標(biāo)、搬遷進(jìn)入規(guī)范化工園區(qū)或關(guān)閉退出，企業(yè)安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。其中：中小型企業(yè)和存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的大型企業(yè)2018年底前全部啟動(dòng)搬遷改造，2020年底前完成；其他大型企業(yè)和特大型企業(yè)2020年底前全部啟動(dòng)搬遷改造，2025年底前完成。    

五、綠色驅(qū)動(dòng)發(fā)展、環(huán)保促進(jìn)改革    國(guó)際涂料綠色發(fā)展理念分享   

 ◆再生、回收    通過(guò)使用可再生或可回收原材料替代傳統(tǒng)石油類產(chǎn)品，例如：使用UV固化樹(shù)脂；粉末樹(shù)脂及其它生物質(zhì)原材料；    

具體技術(shù)包括生物質(zhì)技術(shù)、高固體分技術(shù)和水性技術(shù)   

◆降低或淘汰?；返氖褂?   包括不含錫、甲醛、苯、異氰酸酯、不含重金屬等；    

在食品包裝領(lǐng)域，使用低氣味、低丙烯酸酯遷移及其他有害物質(zhì)遷移產(chǎn)品；    交聯(lián)劑中不使用甲醛。    

◆節(jié)能降耗    使用能提高生產(chǎn)效率或降低能耗的產(chǎn)品和工藝；    使用低溫固化、活化期長(zhǎng)的產(chǎn)品，可以提高生產(chǎn)線效率，交付期更短，能耗更低。    ◆提高產(chǎn)品使用壽命    提高所涂裝物品的使用壽命，降低維護(hù)或重涂頻率;    使用耐沾污產(chǎn)品，提高產(chǎn)品使用壽命;    提高涂料的各種耐性，包括耐堿性、耐水性等。    

中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與綠色發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃    

保障措施：    1.加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化行業(yè)管理    2.加強(qiáng)涂料行業(yè)的科技支撐    3.搭建行業(yè)服務(wù)平臺(tái)    4.完善涂料行業(yè)環(huán)保安全標(biāo)準(zhǔn)體系        5.加強(qiáng)環(huán)保安全宣傳工作